在遥远的过去，在茫茫的宇宙中，有一颗孕育着美丽而灿烂文明的行星——泰拉。
泰拉是一颗有着魔法和科技、文明高度发达的星球。泰拉的原住民发现了宇宙中的“神”，还有与神之“光”且被神抛弃的“暗”。
然而，因为一名科学家的贪婪，这颗星球的命运被彻底的改写了。在她对“暗”的研究下，科学和魔法的结晶——十二位“人造神”诞生了。
“神”的旨意让泰拉陷入了无止尽的战争中。
宇宙中的伟大存在曾现身，试图阻止“人造神”的阴谋，可最后却以失败而告终。
熊熊燃烧的战火终于摧毁了这颗美丽的星球。泰拉崩坏后，一部分大陆被分离了出去，漂泊在宇宙中。后来，这一部分大陆被称为“魔界”。
魔界在异次元世界中四处游荡，暴露在各种辐射和不知名的疾病之下。魔界人的身体也因此发生了变异，产生了很大的变化。
在这漫长的岁月里，出现了一名想要拯救魔界的女子。她就是最初的魔法师、伟大的贤者——赫尔德。
赫尔德将魔界转移到安全的次元，与原空间分离开，使得魔界得以摆脱宇宙的辐射侵袭。至此，魔界脱离了空间的制约，游离在浩瀚的宇宙之中。后来，魔界来到了一颗星球的附近，那是力量的世界“格陵布拉德”——赫尔德的命运之星。
这个行星被体型庞大的巨人们所支配，是个野蛮之地。魔界连接这里后，很快陷入了一片混沌。无数的怪兽和巨人侵入了魔界，这些怪物大肆杀戮，整个魔界彷佛要被这些残暴的存在撕得支离破碎。
而就在此时，赫尔德那看似破碎的命运之轮，又开始缓缓滚动……
一个高大的身影出现了，他散发着耀眼的光芒，开始消灭这群怪物，从容不迫，却又威力无穷。怪物全被消灭后，男子想要重返格陵布拉德，却被赫尔德用“生命之水”为诱惑，留在了魔界。
就这样，最初的使徒被留在了魔界。而这名男子就是传说中的“宿命者——卡恩”。卡恩在魔界的悠久历史中，是无人能触及的强大存在；他让魔界人深刻的感受到了，何为力量的恐怖。
魔界在此之后也曾遭受过无数异界生物的入侵；不过，大部分入侵者都被卡恩击退了。只有少部分留了下来，有些是和卡恩不相上下了强者，这之中第一个出现的强者就是“天骄——普雷·伊希斯”。
卡恩与普雷之间的这场战斗，持续了几天几夜。最后，始终无法分出高下的他们，只好选择结束这场战斗，各自离去。
随后，一个拥有恶鬼般面孔的执剑者也来到了魔界。他便是“征服者——卡西利亚斯”。
这个来自战伐永恒之地的人，无比的渴望战斗。沉醉于战斗的卡西利亚斯，果不其然想要与卡恩一战。
卡西利亚斯是最强的剑士，也是不曾败北的战士；然而，卡西利亚斯的所有战斗技能、剑术和斗气在卡恩面前却毫无作用。虽说胜负未分，但卡西利亚斯自觉羞愧，承认战败。
后来还出现了“潜行者——希洛克”、“黑色瘟疫——狄瑞吉”、“火焰吞噬者——安徒恩”、“长脚——罗特斯”、“爆龙王——巴卡尔”以及“制造者——卢克”。
